"이걸로 시작하세요" 1억으로 ETF 3년만 묻어라. 10억 만들기 너무 쉽다. (부자아빠 / 통합)

간략한 요약

이 비디오에서는 40년 동안 주식 연구를 해온 전문가가 투자 원칙, ETF 활용법, 종목 선택 기준, 시장 분석 방법 등 개인 투자자들이 성공적인 투자를 위해 알아야 할 핵심 내용들을 설명합니다.

• 레버리지 사용 및 단타 지양
• 가치주 투자 및 장기적 관점 유지
• 재무제표 분석 및 데이터 기반 투자

소개

40년 동안 주식 연구를 해온 정재호 대표는 개인 투자자들에게 올바른 투자 문화를 가르치고 있습니다. 그는 투자에서 실패하지 않기 위해서는 남의 돈을 따먹으려는 마음이 아니라 정직한 수익을 추구해야 하며, 기본적인 원칙을 지키는 것이 중요하다고 강조합니다.

성장주 투자의 위험성

미국 시장은 지난 10년간 기술주 중심으로 성장했지만, 성장주는 결국 하락할 때 크게 떨어진다는 위험성을 내포하고 있습니다. 투자자들이 탐욕에 눈이 멀어 융자까지 받아 투자하는 것은 패가망신의 지름길입니다. 레버리지 사용, 소수 종목에 집중 투자, 단타 매매를 지양하고 분산 투자와 가치주 투자를 통해 안정성을 확보해야 합니다. 워렌 버핏 또한 성장주 투자를 선호하지 않으며, 나이가 들어갈수록 탐욕을 제어하고 가치주 투자를 해야 한다고 조언합니다.

ETF 투자 전략

개별 종목 투자가 어렵다면 ETF를 활용하는 것이 좋습니다. ETF는 분산 투자 효과가 있어 변동성이 적고 심리적으로 안정적입니다. 하지만 레버리지 ETF나 테마 ETF는 위험하며, 특히 고점에서 설정된 ETF는 피해야 합니다. SP 500 ETF보다는 코덱스 200 ETF가 유망하며, 시장 조정 시기를 기다려 투자하는 것이 좋습니다. ETF 선택 시에는 수수료를 꼼꼼히 확인하고, 장기 투자에 적합한 상품을 선택해야 합니다.

미국 시장에 대한 경고

미국 시장에 대한 맹신은 금물입니다. 트럼프의 무역 전쟁에서 보듯 미국을 믿어서는 안 됩니다. 나스닥이나 SMP 500 ETF는 단기적으로 많이 올랐기 때문에 투자에 신중해야 하며, 특히 세 배 레버리지 ETF는 개인 투자자들에게 큰 손실을 안겨줄 수 있습니다. 기초 자산과 테마를 꼼꼼히 확인하고, 전고점을 돌파하지 못한 ETF는 관망해야 합니다.

유망한 ETF 및 중국 시장

코덱스 200, 타이거 나스닥 100, SXX 반도체 ETF 등 다양한 ETF 상품이 있습니다. 장기적으로는 이머징 마켓, 특히 중국 시장이 유망합니다. 중국은 어려움을 극복하고 다시 성장할 가능성이 높으며, 미국 전기차보다 중국 전기차에 주목해야 합니다. 차이나 항생테크 ETF 등 중국 관련 ETF를 고려해볼 수 있습니다.

성공 투자를 위한 CEO 분석 및 투자 자세

CEO가 언론에 자주 등장하거나 정치적인 발언을 하는 기업은 피해야 합니다. 좋은 CEO는 나서지 않고 묵묵히 기업을 운영합니다. 굿 투 그레이트(Good to Great) 책을 참고하여 좋은 기업을 발굴하고, 망할 것 같은 회사 속에서 보석을 찾아내는 안목을 키워야 합니다. 주식 투자는 게임이나 도박이 아닌 투자이며, 책을 통해 꾸준히 공부해야 성공할 수 있습니다.

개인 투자자의 투자 전략

개인 투자자는 시장에서 돈을 잃기 쉽습니다. 많이 오른 주식을 좋아하기 때문입니다. 잘 모를 때는 ETF에 투자하는 것이 좋으며, 전문가들이 추천하는 책을 통해 투자 지식을 쌓아야 합니다. 재미없는 가치주를 매수하고 장기적으로 가져가는 투자를 해야 합니다. 워렌 버핏은 SMP 500 ETF를 자녀에게 물려주라고 했지만, 현재는 모두 팔았습니다. 이는 미국 시장의 조정 가능성을 시사합니다.

미국 시장 조정 및 투자 방향

미국 시장은 조정에 진입했으며, 한국 주식 시장이 더 유망합니다. 미국 주식 비중을 줄이고 한국 주식 비중을 늘리는 것을 고려해야 합니다. 환율이 높을 때 달러를 확보하고, 하락하는 종목은 손절매하고 상승하는 종목을 매수해야 합니다. 워렌 버핏은 기업의 주주가 되겠다는 생각으로 주식을 사야 한다고 말합니다.

삼성전자 분석 및 투자 전략

삼성전자는 40년간 꾸준히 상승했지만, 현재는 경쟁 심화로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 개인 투자자들이 많이 보유하고 있어 상승 여력이 제한적입니다. TSMC는 모바일 사업을 하지 않아 고객과의 경쟁을 피하지만, 삼성전자는 모바일 사업을 하면서 반도체 판매에도 어려움을 겪고 있습니다. 삼성전자는 장기적인 관점에서 큰 메리트가 없으며, 비중을 줄이고 새로운 상승 업종으로 이동하는 것을 고려해야 합니다.

차트 분석 및 투자 전략

액션 모빌, 인텔 등의 차트를 통해 반도체 업황에 대한 낙관적인 전망을 경계해야 합니다. 2차전지처럼 성장주가 하락 추세에 접어들면 오랫동안 회복하기 어렵습니다. 상승 추세를 돌파하는 새로운 주도주를 찾아야 합니다. 차트는 무언의 방향을 제시하며, 기본적 분석과 기술적 분석을 병행해야 합니다.

테마주 투자 및 삼성SDI 분석

테마주 투자는 위험하며, 테마 ETF를 멀리해야 합니다. 삼성SDI 차트를 통해 테마주가 조정받을 때 얼마나 무서운지 알 수 있습니다. 우량주라도 쉬는 시간이 있으며, 10년씩 쉬는 종목을 잡는 것이 좋습니다. 기술적 분석을 통해 주가가 우상향하는 종목을 찾고, 기업을 분석하여 투자해야 합니다.

추천 종목: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스는 매출과 영업이익이 꾸준히 증가하고 있으며, 세계적인 펀드들이 많이 보유하고 있어 유망합니다. 조선, 방위, 로봇, 생명공학, 금융 등의 업종이 유망하며, 증권 업종도 함께 고려해볼 수 있습니다.

투자 심리 및 시스템 트레이딩

개인 투자자들은 오르는 것을 보면 더 오를 것이라고 생각하는 경향이 있습니다. 주가는 큰 손이 관리하며, 마지막 사줄 사람들을 꼬시는 것입니다. 연끌 투자는 금물이며, 주식은 마음의 사업입니다. 마음이 편안하고 손이 쑥쑥 나간다면 고점일 가능성이 높습니다. 시스템 트레이딩을 통해 탐욕과 공포를 제어하고, 시세만 바라볼 수 있는 생각을 가져야 합니다.

투자 전략 및 추천 종목

조선, 방위 산업, 생명공학 업종을 추천하며, 삼성바이오로직스를 추천 종목으로 제시합니다. 서두르지 말고 현금을 확보하며, 트럼프 악재가 해소되는 것을 보면서 투자해야 합니다. 1억이 있다면 1천만 원만 투자하고 나머지는 현금으로 보유하는 것이 좋습니다. 공포스러운 뉴스가 나올 때 매수 기회를 잡아야 합니다.

성공 투자를 위한 조언

주식으로 돈을 벌고 있는 사람을 찾아 컨닝해야 합니다. 부자가 되는 방법도 컨닝이며, 머리가 좋은 사람보다 공부하는 사람이 돈을 벌 수 있습니다. 역발상 투자를 통해 우리가 생각하고 있는 반대편에서 답을 찾아야 합니다. 제시 리버모어의 책을 읽어보는 것을 추천합니다.

관심 종목 및 차트 분석

HD 현대, 현대비포, 유한양행, 고려아연 등의 차트를 분석하며, 조정 시 매수 기회를 엿보는 것이 좋습니다. 삼성전자, 삼성화재 등의 장기 차트를 통해 조정 구간을 기다려야 함을 강조합니다.

안정적인 투자 및 자녀에게 물려줄 종목

안정적인 투자를 위해서는 꾸준히 매출이 증가하고 영업이익이 증가하는 가치주에 투자해야 합니다. 금융주, 보험주 등이 유망하며, KB금융, 삼성화재, DB손해보험 등을 고려해볼 수 있습니다. 삼성바이오로직스, DB손해보험 등을 자녀에게 물려주고 싶은 종목으로 제시합니다.

자녀에게 물려줄 투자 자산

부동산, 금, 비트코인보다는 주식과 채권을 자녀에게 물려주는 것이 좋습니다. 가치주에 투자하고, 매달 용돈을 주어 주식을 사모으게 하는 것이 증여보다 효과적입니다.

주식 투자의 장단점 및 성공 투자 전략

주식 투자는 레버리지를 쓰거나 공부하지 않으면 돈을 잃을 수 있지만, 가치주에 장기 투자하면 부자가 될 수 있습니다. 전업 투자보다는 직장 다니면서 할 수 있는 투자를 해야 합니다. 주식을 자주 쳐다보면 스트레스를 받으므로, 주식을 사놓고 죽은 사람처럼 하는 것이 좋습니다. 금융 공부를 열심히 해야 노후에 비참해지지 않으며, 워렌 버핏의 책을 많이 읽는 것을 추천합니다.