간략한 요약
올랜도 킴의 미국 주식 시장 분석 및 종목 분석 요약입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
- 나스닥의 강세와 주도주 매수세 유지
- 엔비디아의 AI 인프라 시장 확대 전망 및 투자
- 오라클의 AI 열풍 수혜 및 매수 추천
- PNC 지역 은행의 실적 발표 기대감 및 투자 가치 분석
- 개인 투자자들의 시장 참여 증가 및 매수 동향
- 넷플릭스의 성장 요인 및 목표 주가 분석
- 드래프트 킹스의 과도한 매도세 분석 및 반등 가능성
- AMD에 대한 뱅크 오브 아메리카의 긍정적 전망
- 실적 발표를 앞둔 유망 주식 소개 (프로그레시브, 찰스 슈왑 등)
오늘의 시장 동향 [0:19]
다우존스는 0.52% 하락, 나스닥은 0.08% 소폭 하락, S&P 500은 0.28% 하락, 러셀 2000은 0.64%로 큰 폭 하락했습니다. 나스닥은 장 막판에 회복세를 보였으며, 주도주가 하락할 때마다 매수세가 유입되고 있습니다. 엔비디아가 목표가 상향으로 상승했고, 오라클, 메타, 아마존, 코스트코, 펩시 등도 상승했습니다. 나스닥 월봉 차트는 7개월 연속 상승 가능성을 보이며, 20주선 위에 있어 강세가 유지되고 있습니다.
엔비디아 주가 상승 이유 및 전망 [1:39]
엔비디아가 AI 인프라 시장 확대 전망으로 인해 주가가 상승했습니다. 한 투자 기관에서는 엔비디아 목표가를 300달러로 상향 조정하며 59% 추가 상승 가능성을 제시했습니다. AI 토큰 수요 증가가 주가 상승을 뒷받침하고 있으며, AI 인프라 구축 초기 단계에 진입했다는 분석입니다. 2030년 AI 인프라 시장 규모는 3조~4조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 엔비디아의 오픈AI 투자 역시 긍정적인 요인으로 작용하며, 주가 하락 시 매수 관점으로 접근하는 것이 좋습니다.
국채 입찰 결과 및 헤지펀드 동향 [4:11]
30년물 국채 입찰에서 낙찰 금리는 4.734%, 입찰 배수는 2.43대 1로 수요가 좋지 않았습니다. 10년물 및 30년물 금리는 소폭 상승했습니다. 헤지펀드는 여전히 신중한 입장을 유지하고 있으며, 이는 주가 상승에 더 큰 불을 지필 수 있습니다. 미국 주식 선물에 대한 투기적 포지셔닝과 SPY ETF에 대한 공매도 포지션이 신중한 거래를 유도하고 있습니다. 시장 상승세가 지속된다면 헤지펀드는 롱 포지션을 취할 가능성이 있으며, 이는 주식 랠리에 활력을 더할 수 있습니다.
오라클 매수 추천 [7:19]
베어드는 AI 열풍의 수혜주로 오라클을 추천하며, 목표 주가를 165달러로 제시했습니다. 오라클은 AI 인프라 지출 급증과 훈련에서 추론으로의 전환에 따른 데이터 수요 증가로 유리한 위치에 있습니다. AI 외에도 애플리케이션, 엔지니어링, 데이터 네트워킹을 아우르는 광범위한 생태계를 보유하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅으로의 전환에 따라 오라클 수익은 20% 이상 급증할 수 있으며, 영업 이익률은 40~45%를 유지할 것으로 예상됩니다.
PNC 지역 은행 분석 [9:46]
파이퍼 샌들러는 다음 주 실적 발표를 앞두고 PNC 지역 은행에 대해 매수 의견을 제시했습니다. 목표 주가는 211달러에서 220달러로 상향 조정되었으며, 15.7% 상승 여력이 있습니다. PNC는 강력한 펀더멘털에도 불구하고 연초 대비 주가 변동이 없었으나, 역사적으로 프리미엄 가깝게 거래되어 왔습니다. 3분기 실적 발표는 경영진이 제시했던 전망치의 상한선을 향해 나아가고 있으며, 퍼스트 뱅크 인수도 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
개인 투자자 시장 참여 동향 [13:48]
JP모건에 따르면 개인 투자자들이 시장에 다시 참여하고 있으며, 지난주 70억 달러의 매수세가 유입되었습니다. 이는 지난 두 달 동안의 평균인 53억 달러에 비해 크게 증가한 수치입니다. 개인 투자자들은 비트코인, 금, 양자 컴퓨팅 관련 주식, 버라이즌, 옥시덴탈 등을 매수하고 AMD와 같이 상승한 주식은 매도하는 경향을 보입니다.
넷플릭스 주가 전망 [15:42]
조쉬 브라운은 넷플릭스가 시장 흐름을 놓치고 있지만 상황이 바뀔 수 있다고 언급했습니다. 넷플릭스 주가를 움직이는 요인은 신규 가입자 수 증가, 광고 수익 증가, 시대 정신을 반영하는 콘텐츠 등입니다. K팝 데모 헌터스와 같은 콘텐츠 성공으로 주가가 상승할 수 있으며, 10월 21일 실적 발표에서 EPS가 컨센서스를 상회할 것으로 예상됩니다. 목표 주가는 1,490달러로 제시되고 있습니다.
드래프트 킹스 분석 [18:48]
드래프트 킹스가 예측 시장의 위협으로 인해 큰 타격을 입었지만, 한 분석가는 이번 매도세가 과도하다고 평가했습니다. 목표 주가는 45달러에서 43달러로 하향 조정되었지만, 현재 주가에서 27% 상승 여력이 있습니다. 예측 시장의 혼란 유협으로 주가가 하락했지만, 숫자에 미치는 영향은 미미했습니다. 해외 시장 진출 부족으로 타격을 입고 있지만, 우수한 성과가 지속될 것으로 예상되며 높은 이익 성장을 지속할 것으로 전망됩니다.
마이크로소프트 및 AMD 전망 [22:18]
마이크로소프트는 2030년까지 데이터 센터 제약이 계속될 것으로 예측되며, 오픈AI는 애저에서 마이크로소프트의 가장 큰 CPU 고객으로 남아 있습니다. 뱅크 오브 아메리카는 AMD에 대해 매수 등급을 주면서 프라이스 타겟을 250달러로 제시했습니다. 오픈AI의 첫 번째 1기 배포는 MI 350 시리즈 렉에서 EH 200에 대한 출시를 예정하고 있으며, 이는 4분기에 집중될 예정입니다. AMD의 인피니티 패브릭 기술 기반으로 비용이 절감될 것으로 예상됩니다.
다음 주 실적 발표 유망 주식 [24:15]
다음 주 실적 발표를 앞두고 프로그레시브, 트래블러스, 인터랙티브 브로커스, 찰스 슈왑, JP모건 등 다섯 개 주식이 모멘텀이 유리할 것으로 예상됩니다. 이들 주식은 3개월 동안 최소 10회 이상의 상향 수익 추정이 있었고, 3개월 동안 10회 이하의 하향 수익 추정이 있었습니다. 프로그레시브와 찰스 슈왑에 대한 분석이 제시되었으며, 찰스 슈왑의 경우 88달러에서 108달러 사이에서 형성될 것으로 예상됩니다.