[김현석의 월스트리트나우-12월6일] 10일 금리 인하'..산타 랠리 본격화' or '시장 불안 촉발'

간략한 요약

이 비디오는 12월 5일 뉴욕 증시 마감 시황을 요약하고, 주요 경제 지표 발표, 넷플릭스의 워너 브라더스 인수, 금리 인하 전망 등 시장에 영향을 미치는 다양한 요인들을 분석합니다.

넷플릭스의 워너 브라더스 인수는 규제 당국의 승인이라는 과제를 안고 있으며, 시장에 다양한 반응을 불러일으켰습니다.
개인소비지출(PCE) 데이터는 예상과 비슷했지만, 미시간대 소비자 심리 지수는 개선되었습니다.
다음 주 금리 인하에 대한 기대감이 높지만, 금리 인하 폭과 향후 전망에 대한 불확실성이 존재합니다.

유현지에서 보내드리는 김현석의 월스트리트나 [0:26]

김현석 기자가 12월 5일 뉴욕 증시 소식을 전합니다. 최근 발표된 경제 데이터는 나쁘지 않았으며, 다음 주 미국 중앙은행의 금리 인하에 대한 기대감이 여전히 높습니다. 시장은 금리 인하가 매파적일지 비둘기파적일지에 대한 관망세를 보이고 있으며, 브로드컴과 오라클의 실적 발표, 구글 제미나이 관련 소식 등도 시장에 영향을 미치고 있습니다. S&P 500 지수는 0.19%, 나스닥은 0.31%, 다우는 0.22% 상승했지만, 러셀 지수는 하락했습니다. 국채 금리는 상승세를 지속하고 있으며, 유가는 배럴당 60달러를 넘어섰습니다. 금 가격은 소폭 하락하여 온스당 4,29달러를 기록했습니다.

넷플릭스, 워너 브라더스 인수 [2:32]

넷플릭스가 워너 브라더스 디스커버리를 인수한다는 소식이 전해지면서 위험 선호 심리를 자극했습니다. 넷플릭스는 워너 브라더스의 영화 스튜디오와 HBO 맥스 스트리밍 서비스를 인수하고, CNN이나 TNT를 보유한 TV 네트워크 사업은 분사될 예정입니다. 넷플릭스는 주당 27.75달러를 지급하며, 이는 TV 네트워크 가치를 포함하면 거의 32달러에 해당합니다. 이 거래는 규제 당국의 반독점 관련 승인이 필요하며, 쉽지 않은 싸움이 될 수 있습니다. 오펜하이머는 틱톡, 유튜브 등과의 경쟁을 고려할 때 이번 거래가 독점 금지를 통과하는 데 도움이 될 것이라고 전망했습니다. 인수 소식 이후 넷플릭스 주가는 하락하고, 워너 브라더스 주가는 상승했습니다.

메타버스 예산 삭감 검토 [6:44]

블룸버그는 메타가 내년에 메타버스 관련 예산을 30% 삭감하는 방안을 검토하고 있다고 보도했습니다. 2020년 이후 리얼리티 랩의 영업 손실이 770억 달러에 달했으며, 로젠블레스은 월가에서 가장 높은 목표 주가 1117달러를 제시하고 있습니다. 메타버스 예산 삭감 뉴스는 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있으며, 투자 심리에 유리하게 작용할 수 있습니다.

개인소비지출(PCE) 데이터 발표 [7:47]

개인소비지출(PCE) 데이터가 발표되었습니다. 헤드라인 물가는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.8% 상승했고, 근원 물가는 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.8% 상승했습니다. 개인 소득은 0.4% 증가했지만, 개인 소비 지출은 0.3% 증가하여 둔화되었습니다. TD 이코노믹스는 페드가 선호하는 근원 PCE 물가가 목표를 상회하고 있지만 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 페드에게 안도감을 제공할 것이라고 분석했습니다.

미시간대 소비자 심리 지수 발표 [10:09]

미시간대가 발표한 12월 소비자 심리 지수 예비치는 53.3으로 상승했습니다. 현재 상황에 대한 인식은 크게 변하지 않았지만, 미래 기대치가 개선되었습니다. 소비자들의 단기 인플레이션 기대는 4.1%로 하락했고, 장기 기대도 3.2%로 하락했습니다. 레상스 매크로는 긍정적인 인플레이션 데이터가 나왔으며, 다음 주 페드의 경제 전망 요약에서 연말 근원 PCE 전망치가 소폭 하락할 것으로 예상했습니다.

금리 인하 기대감 유지 [11:59]

시카고 상품 거래소 페드워치 시장에서 12월 금리 인하 배팅은 87%로 유지되고 있습니다. 모건 스탠리도 다음 주 금리 인하 전망으로 변경했습니다. 웰스파고는 기준 금리를 25bp 추가 인하할 것으로 예상하지만, 회의 이후 매파적인 정책 성명을 통해 반대표를 제한할 수 있다고 분석했습니다. 블랙록은 현재 고용 증가 속도가 사실상 없다는 점을 지적하며, 페드가 기준 금리를 3%에 가깝게 낮춰야 한다고 주장했습니다.

산타 랠리 기대감과 비관론 [17:00]

다음 주 금리 인하가 이루어지면 산타 랠리가 본격화될 것이라는 기대감이 높습니다. 뱅크 오브 아메리카는 파월 의장이 추가 인하 기대에 대해 확실히 반박하기 어려울 것이라고 전망했습니다. 하지만 나이즈 인베스트먼트는 좀 더 신중해야 한다고 경고했습니다. 뱅크 오브 아메리카의 마이클 한은 비둘기파적인 인하가 단행될 경우 랠리가 약화될 수 있다고 분석했습니다.

주요 지수 및 종목 마감 [19:43]

시장은 관망세 속에 큰 움직임을 보이지 않았으며, 주요 지수는 소폭 상승세로 마감했습니다. 넷플릭스는 하락했지만, 워너 브라더스 주식은 상승했습니다. 메타는 연속 상승세를 이어갔고, 알파벳도 상승했습니다. 상원 의원들은 중국에 대한 칩 판매를 차단하는 법안을 발의했습니다.

산타 랠리 시 주목해야 할 투자 영역 [21:33]

골드만삭스 데이비드 코스틴은 산타 랠리 시 헬스케어, 소비재, AI 관련 기업을 주목해야 한다고 조언했습니다. 헬스케어는 밸류에이션이 저렴하고, 소비재는 중산층의 안정적인 성장이 예상되며, AI 관련 기업은 매출을 늘릴 수 있는 구체적인 사례를 보여주는 기업을 선택해야 합니다.