Resumen Breve
Este curso de trading de Dalto Emprende ofrece una guía completa y gratuita para aprender los fundamentos del trading, análisis técnico, gestión de riesgos y psicología del trading. El curso cubre desde la definición de trading y los diferentes tipos de mercados hasta el uso de herramientas como gráficos, velas japonesas, indicadores y figuras chartistas. También aborda la importancia de la gestión de riesgos, la psicología del trading y ofrece una introducción a las criptomonedas y la plataforma Binance.
- Fundamentos del trading y análisis técnico.
- Gestión de riesgos y psicología del trading.
- Herramientas y estrategias para operar en diferentes mercados.
- Introducción a las criptomonedas y Binance.
Introducción [0:00]
Dalto presenta un curso de trading gratuito en YouTube, diseñado para enseñar los fundamentos, análisis técnico y estrategias para operar en diversos mercados, incluyendo criptomonedas. El objetivo es proporcionar habilidades prácticas y conocimientos sólidos, diferenciándose de los cursos que solo buscan vender contenido. Dalto comparte su experiencia personal, incluyendo pérdidas pasadas, para ofrecer una perspectiva realista y fundamentada sobre el trading. El curso busca capacitar a los usuarios para ganar dinero y adquirir una habilidad valiosa aplicable en cualquier campo laboral.
Entendiendo el Trading [3:11]
El trading es la actividad de comprar y vender instrumentos financieros para obtener ganancias, aprovechando las fluctuaciones de precios. Se diferencia del comercio en que no se agrega valor a un producto, sino que se especula sobre los cambios en su precio. A diferencia de la inversión, el trading se enfoca en el corto plazo y en las variaciones de precios, utilizando el análisis técnico en lugar del análisis fundamental.
Categorias de Trading [9:05]
Los traders se categorizan según el marco temporal de sus operaciones: day trading (operaciones en el mismo día), swing trading (operaciones de varios días o semanas), position trading (operaciones de semanas, meses o años) y scalping (operaciones de minutos o segundos). Cada categoría requiere un enfoque y herramientas específicas, y los traders pueden adaptar su estilo según el mercado y las circunstancias.
Entendiendo los mercados [14:39]
Los mercados financieros son lugares físicos o virtuales donde se compran y venden activos financieros. Los principales mercados incluyen el mercado de acciones (bolsas como NYSE y Nasdaq), el mercado de divisas (Forex), el mercado de commodities (bienes intercambiables como oro y petróleo) y el mercado de criptomonedas (como Bitcoin y Ethereum). Cada mercado tiene sus propios riesgos, beneficios y particularidades, requiriendo un estudio específico para operar con éxito.
Herramientas del Trader [19:40]
El análisis técnico es la principal herramienta del trader, estudiando precios históricos para predecir precios futuros. Se utiliza para operaciones a corto y mediano plazo, basándose en gráficos y patrones. El curso se centra en el análisis técnico, aunque también se tocarán aspectos del análisis fundamental.
Gráficos [21:48]
Los gráficos son representaciones visuales de los precios, siendo el gráfico de líneas el más básico, conectando precios de cierre consecutivos para mostrar tendencias generales. Los gráficos de barras muestran precios de apertura, cierre, máximos y mínimos en un período específico. Las velas japonesas, similares a los gráficos de barras, representan la diferencia entre precios de apertura y cierre con cuerpos y sombras, facilitando la identificación de patrones.
Velas japonesas (Candlesticks) [27:49]
Las velas japonesas, originarias del siglo XV, representan gráficamente los movimientos emocionales de los comerciantes. Cada vela tiene un cuerpo que indica la dirección del precio (verde para alcista, rojo para bajista) y sombras que muestran los precios máximos y mínimos. El análisis de velas permite identificar patrones y predecir posibles movimientos del mercado.
Soportes y resistencias [30:26]
Los soportes son niveles de precios donde un activo tiende a detener su caída y rebotar al alza, mientras que las resistencias son niveles donde el activo encuentra obstáculos para seguir subiendo. Ambos niveles representan un equilibrio entre oferta y demanda, formándose por memoria y psicología del mercado. Se identifican trazando líneas horizontales en los gráficos, y su ruptura puede indicar un cambio en la dirección del precio.
Tendencias [38:40]
Las tendencias pueden ser alcistas (mínimos y máximos crecientes), bajistas (máximos y mínimos decrecientes) o laterales (sin dirección clara). Las líneas de tendencia conectan los mínimos en una tendencia alcista y los máximos en una tendencia bajista, actuando como soportes y resistencias dinámicas.
Ruptura de nivel [40:45]
Cuando un precio rompe un soporte o resistencia, este nivel puede convertirse en lo contrario (soporte a resistencia o viceversa). Es importante esperar la confirmación de la ruptura, observando si el precio regresa a probar el nivel desde el otro lado (pullback o throwback) y luego continúa en la dirección del rompimiento.
Pullbacks y Throwbacks [42:58]
Después de romper un soporte o resistencia, el precio a menudo regresa para probar ese nivel. Un pullback ocurre cuando el precio rompe un soporte y regresa a probarlo desde abajo, mientras que un throwback ocurre cuando el precio rompe una resistencia y regresa a probarla desde arriba.
Fortaleza de nivel [45:00]
La fortaleza de un nivel de soporte o resistencia se determina por la cantidad de veces que el precio ha rebotado en ese nivel. Cuantas más veces el precio rebote, más fuerte se considera el nivel.
Chartismo [46:45]
El chartismo, o análisis gráfico, busca identificar patrones en los gráficos para predecir movimientos futuros de precios. Se basa en la premisa de que la historia tiende a repetirse y que los patrones reflejan la psicología colectiva del mercado. El chartismo ayuda a identificar tendencias, puntos de entrada y salida, y gestionar riesgos.
Tipos de Velas japonesas (Candlesticks) [52:07]
Existen varios tipos de velas japonesas que indican diferentes situaciones del mercado. Las velas Doji, con cuerpos pequeños, representan indecisión. Las estrellas fugaces y los hombres colgados sugieren posibles reversiones bajistas, mientras que los martillos y los martillos invertidos sugieren reversiones alcistas. Las velas Marubozu, con cuerpos grandes y pocas o ninguna sombra, indican un fuerte control por parte de compradores (alcistas) o vendedores (bajistas). Los high test y low test prueban niveles de soporte y resistencia.
Patrones de velas [1:02:27]
Los patrones de velas, combinaciones de dos o tres velas, proporcionan señales más fuertes que las velas individuales. Las velas envolventes (alcistas o bajistas) indican un cambio significativo en la dirección del precio. El patrón Twizzer (Top o Bottom) sugiere una posible reversión al probar dos veces un nivel de soporte o resistencia. Los patrones de tres velas incluyen la estrella de la mañana (reversión alcista), la estrella de la tarde (reversión bajista), tres cuervos negros (tendencia bajista) y tres soldados blancos (tendencia alcista).
Ejercicios (I) [1:19:49]
Se realiza un ejercicio práctico en Trading View para identificar low test, high test, martillos, estrellas fugaces, envolventes alcistas y bajistas, patrones Harami, Twizer Bottom, Twizzer Top, Morningstar, Evening Star, White Soldiers y Three Black Crows en un gráfico real. Se demuestra cómo trazar soportes y resistencias, y cómo reconocer patrones de velas en diferentes temporalidades.
Figuras Chartistas [1:38:10]
Las figuras chartistas son patrones reconocibles en los gráficos que indican posibles movimientos futuros de precios. Se dividen en patrones de continuación (que sugieren que la tendencia actual continuará) y patrones de reversión (que sugieren que la tendencia cambiará de dirección).
Formaciones Triangulares [1:40:15]
Las formaciones triangulares incluyen triángulos ascendentes (alcistas), triángulos descendentes (bajistas) y triángulos simétricos (neutrales). Los triángulos ascendentes indican que los compradores están entrando al mercado a precios cada vez más altos, mientras que los triángulos descendentes indican que los vendedores están vendiendo a precios más bajos. Los triángulos simétricos sugieren indecisión en el mercado.
Banderas [1:42:31]
Las banderas son patrones de continuación que se forman después de movimientos bruscos de precios, representando períodos de consolidación antes de que la tendencia previa continúe. Se componen de un asta (movimiento fuerte) y un paño (área de consolidación). Las banderas pueden ser alcistas (con el paño inclinado hacia abajo) o bajistas (con el paño inclinado hacia arriba).
Banderines [1:46:21]
Los banderines son similares a las banderas, pero tienen la forma de un pequeño triángulo simétrico en lugar de un rectángulo. También son patrones de continuación que indican que la tendencia previa es probable que continúe una vez completado el patrón.
Rectangulos y Cuñas [1:49:07]
Los rectángulos son figuras de continuación que representan una pausa en la tendencia existente, con fuerzas de compra y venta equilibradas. Las cuñas, también patrones de continuación, tienen la forma de un canal angulado y pueden ser ascendentes (generalmente bajistas) o descendentes (generalmente alcistas).
Volumen [1:52:13]
El volumen representa la cantidad de activos negociados durante un período específico, indicando la actividad y liquidez en un mercado. Un alto volumen puede indicar un fuerte interés o convicción en una dirección particular del mercado, mientras que un bajo volumen puede sugerir una falta de interés. El volumen se utiliza para confirmar tendencias, identificar soportes y resistencias, y detectar posibles trampas.
Tipos de Orden [1:57:07]
Las órdenes son instrucciones dadas a un broker para comprar o vender un activo si se cumplen ciertas condiciones. Los tipos de órdenes incluyen stop loss (para limitar pérdidas), orden límite de compra (para comprar a un precio específico o mejor) y take profit (para asegurar ganancias).
Ejercicios (II) [2:05:51]
Se realiza un ejercicio práctico en Trading View para reconocer patrones chartistas y aplicar estrategias de trading. Se demuestra cómo identificar banderas y banderines, y cómo utilizar el asta para medir el potencial de ganancia. Se enfatiza la importancia de confirmar las rupturas y de considerar el volumen al tomar decisiones de trading.
Indicadores [2:18:13]
Los indicadores son herramientas matemáticas que utilizan datos históricos de precios para predecir movimientos futuros. Se basan en el análisis técnico y pueden ayudar a identificar tendencias, cambios en la fuerza de una tendencia y posibles reversiones.
Medias móviles [2:21:20]
Las medias móviles suavizan los precios para mostrar la tendencia general de un activo. La media móvil simple (SMA) calcula el promedio de los precios de cierre durante un período determinado, mientras que la media móvil exponencial (EMA) da más peso a los precios recientes. Los cruces de medias móviles pueden indicar posibles cambios de tendencia.
Indicadores de Momentum (o impulso) [2:28:52]
Los indicadores de momentum miden la fuerza o el impulso de un activo, ayudando a identificar cambios en la fuerza de una tendencia y posibles reversiones.
RSI (Índice de Fuerza Relativa) [2:29:13]
El RSI mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios de un activo, indicando condiciones de sobrecompra (RSI por encima de 70) o sobreventa (RSI por debajo de 30). Las divergencias entre el RSI y el precio pueden señalar posibles inversiones de tendencia.
Indicador Estocástico [2:32:11]
El indicador estocástico compara el precio de cierre de un activo con su rango de precios durante un período determinado, identificando condiciones de sobrecompra (por encima de 80) o sobreventa (por debajo de 20). Los cruces de las líneas K y D también pueden proporcionar señales de compra o venta.
MACD (Moving Average Convergence Divergence) [2:38:29]
El MACD mide la relación entre dos medias móviles exponenciales, indicando cambios en la fuerza, dirección, impulso y duración de una tendencia en el precio de una acción.
Bandas de Bollinger [2:42:17]
Las bandas de Bollinger miden la volatilidad del mercado, consistiendo en una banda media (media móvil simple) y dos bandas superior e inferior (calculadas sumando y restando una desviación estándar de la banda media). Las bandas se expanden durante períodos de alta volatilidad y se contraen durante períodos de baja volatilidad. Los precios que tocan o cruzan la banda superior pueden indicar sobrecompra, mientras que los precios que tocan o cruzan la banda inferior pueden indicar sobreventa.
Retrocesos de Fibonacci [2:46:07]
Los retrocesos de Fibonacci utilizan la secuencia de Fibonacci para identificar niveles de soporte y resistencia. Se aplican trazando una línea desde un punto bajo a un punto alto (o viceversa) en un gráfico, y los niveles de Fibonacci indican áreas potenciales donde el precio podría encontrar soporte o resistencia.
Ejercicios (III) [2:51:13]
Se explica cómo configurar Trading View, personalizar gráficos y activar indicadores como el volumen. Se demuestra cómo identificar low test y high test, y cómo reconocer velas Doji. Se explica la estrategia de cruce de medias móviles y se muestra cómo crear un script automatizado para back testing. Se discuten las limitaciones de los indicadores y la importancia de combinar el análisis técnico con el análisis fundamental.
Estrategias de Trading [3:16:35]
Una estrategia de trading es un plan para obtener rendimientos rentables en las inversiones, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Ayuda a reducir la probabilidad de fracaso, aumentar la probabilidad de éxito y evitar el overtrading y el undertrading. Las estrategias comunes incluyen el trading de tendencia (identificar y seguir la tendencia del mercado), el trading de rango (aprovechar las fluctuaciones dentro de un rango) y el scalping (operar en marcos temporales muy cortos).
Gestión de Riesgo [3:23:58]
La gestión de riesgos es crucial para proteger el capital y maximizar las ganancias. Las herramientas de gestión de riesgos incluyen el stop loss (para limitar pérdidas), la diversificación (para distribuir el riesgo entre diferentes activos) y la planificación de la salida (para definir cuándo salir del mercado).
Ratio de Sharpe [3:29:42]
El ratio de Sharpe mide el rendimiento de una inversión ajustado al riesgo, comparando el retorno de la inversión con el retorno libre de riesgo y la desviación estándar. Un ratio de Sharpe mayor que uno se considera aceptable, mayor que dos es muy bueno y mayor que tres es excepcional.
Determinar tamaños de posición [3:34:52]
Para determinar el tamaño adecuado de una posición, se debe decidir cuánto capital se está dispuesto a arriesgar en una sola operación (generalmente no más del 1-2% del capital total) y dividir esa cantidad por el riesgo por acción (la distancia entre el punto de entrada y el stop loss).
Apalancamiento [3:38:47]
El apalancamiento permite invertir más capital del que se tiene, pero también aumenta el riesgo de pérdidas. Si bien puede amplificar las ganancias, también puede resultar en pérdidas significativas si el mercado se mueve en contra de la posición.
Backtesting [3:40:02]
El backtesting implica probar una estrategia de trading utilizando datos históricos para evaluar su rendimiento. Se seleccionan datos históricos, se configuran las reglas de la estrategia en un software de backtesting y se analizan los resultados. Si los resultados no son satisfactorios, se realizan ajustes y se optimiza la estrategia.
Consejo personal [3:44:35]
Se aconseja combinar el análisis técnico con el análisis fundamental para tomar decisiones de trading más informadas. El análisis técnico se basa en datos históricos de precios, mientras que el análisis fundamental evalúa el valor intrínseco de un activo basándose en datos financieros y económicos.
Psicología del Trading [3:47:16]
La psicología del trading estudia cómo las emociones y el comportamiento humano afectan las decisiones de trading. El miedo, la avaricia y la esperanza pueden influir negativamente en el rendimiento, llevando a decisiones impulsivas y pérdidas significativas. Es importante desarrollar autoconciencia, disciplina y estrategias de manejo emocional. Se recomienda llevar un diario de trading para rastrear emociones y patrones de comportamiento, y participar en análisis de casos en grupo.
Introducción a las criptomonedas [4:01:32]
Las criptomonedas son monedas digitales que utilizan criptografía para garantizar la seguridad y transparencia de las transacciones. Bitcoin, la primera criptomoneda, fue creada en 2009 por Satoshi Nakamoto. A pesar de la confusión y las asociaciones con estafas, Bitcoin es una innovación tecnológica descentralizada y segura.
Entendiendo Binance [4:07:18]
Binance es el broker líder en el mercado de criptomonedas, conocido por su regulación, seguridad y volumen de operaciones. Se recomienda registrarse en Binance utilizando el enlace proporcionado para obtener cupones de descuento en comisiones.
Binance Spot [4:11:28]
En Binance, los fondos se almacenan en fondos o en spot. Para operar criptomonedas, los fondos deben transferirse a spot. Binance ofrece herramientas de análisis gráfico, incluyendo Trading View, para realizar análisis técnico y tomar decisiones de trading.
Operando en Spot [4:14:01]
Se demuestra cómo realizar una operación de compra en spot utilizando Binance, seleccionando una criptomoneda (Tomo), definiendo el monto a invertir y utilizando órdenes de stop limit para gestionar el riesgo. Se enfatiza la importancia de investigar la criptomoneda y de no operar impulsivamente.
Consejo final [4:20:11]
Se aconseja no operar todos los días, sino esperar una señal clara y analizar cuidadosamente antes de tomar una decisión. Se recomienda seguir una estrategia de trading y no dejarse llevar por las emociones.
Cierre del curso [4:22:00]
Se anima a los usuarios a responder preguntas en los comentarios para crear una comunidad de aprendizaje. Se ofrece la posibilidad de crear un curso de trading de criptomonedas si hay suficiente interés. Se enfatiza la importancia de seguir aprendiendo, estudiando y probando estrategias.
